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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价(jia)格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。特朗普：接受普京担任伊以冲突调解人
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