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2025-06-28
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我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)提示(shi),A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛,仍依(yi)顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。短期科(ke)技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn),尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共(gong)識(shí),更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破,打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。
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5月底以来(lai),我们反复提示6月市(shi)场主线有望(wang)再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药(yao)为代表的科技成长板(ban)块正(zheng)逐步成为市场愈发鲜(xian)明的主线(xian)。
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物价方面(mian),5月CPI同比微降0.1%,连续三(san)月负增长,距全年2%目标仍(reng)有差距。需通过稳楼市、强股市提(ti)升居民财产性收入,进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策(ce),扩大(da)以旧换新范围(wei)并可能发放(fang)消费券。资本市场方面,人形机器人等科技板块已现(xian)赚钱效应,若国(guo)际资本因美股高(gao)估值及关税战(zhan)流入A股、港股(gu),有望形成上涨行情,助力全年5%增长目标(biao)实现。
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东吴证券认为,4月以来的反(fan)弹行(xing)情中市场缺乏较明确的主线,短期来看,“电风(feng)扇”式的主题轮动行情仍将持续。在此(ci)期间,把握高低切换节奏是获取超额收益的关键。
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上周五澳元震荡下行,日线小幅收跌,现(xian)汇价交投于0.6490附近。除获利回(hui)吐对(dui)汇价构(gou)成了一定的(de)打压(ya)外,地缘紧张局势激发市场的避险(xian)情绪(xu)也对澳元构成了一定的(de)打压。此外,美元指数在(zai)多(duo)重利好因素的支撑下(xia)反弹(dan)收涨也对澳元构成了一定的打(da)压。今日关注(zhu)0.6600附近的压力情况,下方支撑在0.6400附近。。
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