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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-28
精品一区二区三区中文字幕
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市(shi)场(chang)的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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