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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
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