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欧美日韩国产色综合一二三四
欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-27
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【主题·风向】火山引(yin)擎原动力大会启动,大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日,字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态(tai)理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间,火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型,并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上,豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先,且具备突(tu)出的价格优(you)势。在服务升级层面,火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品,全力助(zhu)推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。
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维持年度(du)策略观点(dian):牛市上(shang)半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要,打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流(liu)动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。
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