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2025-06-29
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国常会(hui)要求更大力度推动房地产(chan)市场(chang)止跌回稳,广州拟全面取消限购、限售、限(xian)价。国常会要对(dui)全国房(fang)地产已供土(tu)地和在建项(xiang)目(mu)进行(xing)摸底,进一步优化现有政策,多管齐下稳(wen)定预期、激活需求、优(you)化(hua)供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面(mian)取消(xiao)限购、限售、限价(jia),降低贷款首付比(bi)例和利(li)率。
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國(guó)常(chang)會(huì)要(yao)求更大力度推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)(wen),廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售(shou)、限(xian)價(jià)。國常會要對(duì)全國房(fang)地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸(mo)底,進一步(bu)優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè),多筦(guǎn)(guan)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn),更大力度推動房地産市場(chang)止跌迴(hui)穩(wen)。廣州擬全麵取消限購、限售、限價,降低貸(dài)(dai)欵(kuǎn)首付(fu)比例(li)咊利率。
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资金流向方面,本周主力净流出884.14亿元🥦。其中,计算机净流出金额最大🥑,为162.55亿元🍇🥝🥒🥭;机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上;石油石化👘🍓💕、煤炭🥔🍈、非银金融、社会服务获主力资金净流入,金额依次为6.49亿元👢🥒🩲🥻、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。
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综合来(lai)看,六月发运应该持续(xu)有增量,淡季来临需求端中铁水产量、疏港量均有所(suo)下降,但是减产幅度有待观察,现实的基本面(mian)较前期走弱,库存开始累库(ku)。预计近期矿价呈现震荡整理走势。
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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下👞👜,我们预计终端需求或受一定影响🩲🩱🩲🍍🩱,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💟🥾💘。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥿💝,带动平板、家居💘🍅💝🍓、汽车🍄🍌🍑🥝、工业等传统边缘计算的升级👚🍊😡,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动推理需求的大幅提升👘,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👙,其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日本👄👙👗🧅、中东💔🥦🍏🍑、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强劲🍆👡💘。。
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