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2025-06-29
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌👙,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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②分化中的收敛:21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节(jie)奏(zou)和(he)美联(lian)储降息预期变化;
以军预计伊朗将继续发动导弹袭击
場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF(512810)午后急速衝(chōng)高(gao)1.66%,放量成交9287萬(wàn)元,較(jiào)上日(ri)激增(zeng)159%!場內全天溢價(jià)(jia)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週(zhou),“512810”場內(nei)纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)0.66%,跑贏(yíng)滬(hù)指(-0.25%)、創(chuàng)(chuang)指(+0.21%),週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。
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这笔交易若达成,则将成为今(jin)年能源行业规模最大(da)的(de)交易之一,而谈判正值原油和天然气(qi)价格不断上涨之际,原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能(neng)源供(gong)应。全球基准布伦特原油上周上涨12%,投资者押注伊朗(lang)每日约150万(wan)桶的(de)石油出口可能会减少。
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相較(jiào)而言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)(kai)始逐漸(jiàn)定(ding)價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%,10Y美(mei)債利率在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。
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对于本(ben)轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长(zhang)期(qi)战争(zheng)的可能性较低,短期事件(jian)性冲击引(yin)发的下跌(die)反而提供布局(ju)机会。情绪修复(fu)过后,内因仍(reng)是决(jue)定市场走势的主要矛盾。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是(shi)支撑行情(qing)的结构性(xing)亮点。。
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②分(fen)化中的收(shou)歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)(guan)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期(qi)變(biàn)化;
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