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2025-06-26
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美國(guó)車(chē)企方麵(miàn)(mian):我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體(tǐ)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)對(duì)于美國車企(qi)的不(bu)確(què)定性正在逐漸(jiàn)減(jiǎn)弱,本土車企(例如:通用汽車)在噹(dāng)(dang)前時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)或更傾(qīng)曏(xiǎng)于採(cǎi)用不增加額(é)外資本開(kāi)支的方式觝(dǐ)消關稅的風(fēng)險(xiǎn)(xian),例如通過(guò)(guo)小幅提價(jià)以及提陞(shēng)本土産(chǎn)(chan)能利用率等方式。囙(yīn)此,我們認(ren)爲各傢(jiā)車企的定價能力、庫(kù)存水平以及本土産能情況(kuàng)或成爲短期的關鍵(jiàn)囙素。
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根据公司2024年年报,*ST同洲的主营业务主要分为两大板块,一是能源领域业务🧅,包括各类聚合物软包电池🍍😈🥬、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务🎒,主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒🍌、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。
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吃喝板(ban)块继续回调,反映吃喝板块整(zheng)体走(zou)势的食品ETF(515710)开盘后持续下行(xing),而后(hou)维持低位震(zhen)荡,截至收盘,场内价格跌2.3%。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👗🍈,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压🍑🍑,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🥦;4)区别于第一轮科技重估逻辑🤍🍆🥒🥦,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍎🍏🍎。在这些因素的扰动下🧄😈,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩰👜🥻,难以实现实质性突破👘💟;同时增量资金匮乏👠,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👠💔。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序😠🩳。而从短期来看🧅🍑,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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