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2025-06-24
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政策(ce)面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底(di),全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需求大、周期长、失败率高,每年的医保谈判虽然使创新药(yao)进入医保目录提速,但医药支付能力也(ye)面临挑战。此外,很多靶点的同类药物“内(nei)卷”严重,一些创新药企拿不(bu)到很好的(de)回报。
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政策面(mian)上,从2018年(nian)开启“4+7”集采到去(qu)年底,全国药品集采涉及435个品(pin)种。新药研发(fa)资金需求大、周期长、失败率高,每年(nian)的(de)医保谈判虽然使(shi)创新药进入医保目(mu)录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外,很(hen)多靶(ba)点的同类药物“内卷”严重,一些创(chuang)新药企拿不到(dao)很好的回报(bao)。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种😈🥾。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🥥🩱🍑,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🩱👠💛🧅,但医药支付能力也面临挑战。此外🍇🥾,很多靶点的同类药物“内卷”严重🥿,一些创新药企拿不到很好的回报🧡🍇。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍅🥬🍅🍍,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍒🍈,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🤍,后续行情有望延续🍈👜。
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再(zai)次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表(biao)性。港股正在成为第一(yi)个中国全品类(lei)龙头(tou)的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振(zhen)定价“中国战(zhan)略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。
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何杰表示,深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科(ke)技金融产品,且国家(jia)金融监管部门已开放股份(fen)制银行设立金融(rong)资(zi)产投资公司(AIC),通过AIC基金等形式,可与商业银行形(xing)成更(geng)大规(gui)模(mo)、更(geng)大范(fan)围(wei)的“投贷联动”,为初(chu)创型科技企(qi)业注入更多“金融活水”,后续还可推动监(jian)管部门降低AIC直投的风险的(de)权重计算,并争取(qu)把其他类型的银行也纳入试点范(fan)围。。
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