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国产伦精品一区二区三区妓女分化中的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末(mo)至21年(nian)初核心资(zi)产行情(qing)进(jin)入白热化,尤其港股表(biao)现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股(gu)在美(mei)联储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看,关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归(gui)的节奏和幅度,若(ruo)价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相(xiang)对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。。
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