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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对于重(zhong)视(shi)时间(jian)成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额(e)占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。佘诗曼抢到了炸虾labubu
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