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2025-06-27
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”🥦👛🥒。
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这(zhe)里我们(men)分享一个判(pan)断(duan)中短期市场方向的视角:判断中短(duan)期市场,可适当降低(di)宏观分析(xi)权重,提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性;25年(nian)剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重(zhong)点看(kan)供需格局改善。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多次切换,目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下,宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。
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