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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-25
韩国 欧美 日产 国产精品
在“电风扇”式的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段性加速的重要(yao)力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的(de)将获(huo)得(de)显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成本的(de)投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。英勇之地联动铠甲勇士
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