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2025-06-29
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特(te)朗(lang)普(pu)总(zong)统及(ji)其助手反而(er)声(sheng)称,该法案将带来盈利,并且这项减税(shui)法案与特朗普(pu)议(yi)程的(de)其他(ta)部(bu)分的(de)最终成本不仅将(jiang)为美国经济,还将为**债(zhai)务开启一个新(xin)的黄金时代。
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特朗普总统及(ji)其助手反而(er)声(sheng)称,该(gai)法案将带(dai)来(lai)盈(ying)利,并(bing)且这项(xiang)减税法案与(yu)特(te)朗普议程的(de)其他部分的最终(zhong)成本不仅将为美(mei)国经济,还将为**债务开启一个新的黄金时代。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👅🍇🩰,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑🥿,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕。下半场是实物再通胀🍅🥝🧄👢🥥,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈🍇🥔,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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