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2025-06-28
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资本市场(chang)：从行业策(ce)略来(lai)看，我们(men)认为防御性(xing)和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信(xin)、公用事业等高股(gu)息板块(kuai)；2）美国(guo)市场敞口较小、内需驱动为主的本土(tu)必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基(ji)建、建筑(zhu)、房地产板块。东南亚六国(guo)内部经济周期存(cun)在(zai)一定差异，分散配置、灵活调整投资(zi)组合仍属审慎策略。
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