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2025-06-27
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中金发布研报称,将周大福珠宝(01929)目标价调31%至14.92港元,投资评级为“跑(pao)赢行(xing)业”。展望2026财年,周(zhou)大福指引收入实现中低单位数的(de)年增长,毛利(li)率或因金(jin)价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的(de)同比下降,但在持续的费用控制下,经营利润率(lv)预计有0.6-1百分(fen)点的年减。考虑公司持续的营(ying)运好转,中(zhong)金上调周大福2026/27年度每股盈利(li)预测9%/9%至0.83/0.91元,目前(qian)股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。
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目前(qian)已经到了考(kao)核管(guan)理层、是否继续由李源祥担任(ren)下一任CEO的关键时间(jian)节点(dian)。李源祥(xiang)2019年年底从中国平安(601318.SH)加盟友邦(bang)保险,任(ren)期从2020年3月1日开始(shi),三年一个任职周(zhou)期,如今已经(jing)到了第二任的后期。接下来,友邦保(bao)险是延长李源(yuan)祥的合约、让其再主导经营三年,还是(shi)选择其他候选人,都较为紧(jin)迫。。
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