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2025-06-27
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6月15日晚间,济川药业(600566)发布公告🥝😈🥾,披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。
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这里(li)我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视(shi)角:判断中(zhong)短期市场,可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重,提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性;25年剩余时间可能外需(xu)回落,国内(nei)政策(ce)对冲重要性提(ti)升(sheng);2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan),目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场(chang)上下行的(de)空(kong)间都(dou)有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。
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