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2025-06-25
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本周(6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🤬🩲😈💛,各主要指数大部分出现不同程度调整💓🍌,市场整体交投活跃度有一定提升。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方(fang)面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而言(yan),6-12月(yue)价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占(zhan)全(quan)球海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之(zhi)一,关注两个变量对油价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年(nian)内金价或(huo)仍有新高可能。
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織(zhi),全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典(dian)斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)(bao)告顯示,2024年,全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元,比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%,創(chuàng)下(xia)自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥾,万得全A指数PE(TTM)为15.2🧄👚💘,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数🍍🥔🍎👅👘。本周指数估值多数下降😻,其中,汽车🌽🥬🥒、国防军工和有色金属估值涨幅居前💝💘👢,计算机🩰👘🥔、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👄💕🍌💞💯。。
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