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天天狠天天透天天伊人
2025-06-26
天天狠天天透天天伊人
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。天津快板评苏超
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