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2025-06-26
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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大,乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利(li),对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块一度反弹,后(hou)续则要观(guan)察下半年(nian)汽车(che)行业“反内(nei)卷”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势。
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