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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信(xin)息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列全国紧急状态延长至6月30日
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