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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😈💓🍒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅，前端的收入和利润难以保证🍒，但自由现金流充沛的企业👄🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅，获得ROE的抬升💗🍒🍑🧡，享受更多成长性🍋🥕👜🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒👿，高分红保障+经营稳健的白酒🍓🥝💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍈🍅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈🍅💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠👡，下同）和科创板（20%）🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑💗💟，包括电子（算力🍏、半导体设备🥿💋👚、芯片）🍒、信息化（数据库、操作系统）👜💋😠💘💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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