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2025-06-27
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算(suan)力通信、传媒等板块修复,以(yi)及AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出,部分资金已经(jing)有意愿进行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技领域机(ji)会。
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地产行业(ye)能否继续改善仍存不确定性。本轮(lun)地产下行周(zhou)期已(yi)经(jing)持(chi)续较长时间(jian),当前出(chu)现短暂回(hui)暖趋势,但多类指(zhi)标仍是负增长,未来能否保持回(hui)暖态势,仍(reng)需观(guan)察。
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