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激情综合色综合啪啪五月
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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