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2025-06-26
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成份股方面,航空装备、地面兵装、军工(gong)电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机(ji)亦大涨11.25%,际华集团涨(zhang)停!航天(tian)彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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首先(xian),银行(xing)作为顺周期板块,经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求(尤其企业中长期贷(dai)款)回暖将改善(shan)银行(xing)息差压力,增加银行的配置吸引力。其次,房地产销售回暖程度直接影(ying)响(xiang)按揭贷款质量,也是我(wo)们可以关注的(de)经济变量。最(zui)后,若LPR进一步下调,存(cun)量贷款重定价压(ya)力将压缩净息差,加大银(yin)行基本(ben)面的下(xia)行压力。
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