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2025-06-26
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥿🤬👠,内因仍是决定市场走势的主要矛盾😈👢🍋。结构上💟🩳,中美谈判结果落地👞🥔🥝🍓、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前🥔,具备产业趋势支撑💝🥑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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美国(guo)军事规划者长期以(yi)来一直(zhi)准(zhun)备好美以联合行动打击伊朗设施的方案,以防美国总统最终决定尝(chang)试摧毁(hui)伊朗的核设(she)施,其中一些设施深埋地下。
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综合经济数据与政策信号,英国央行6月(yue)按(an)兵不动已成定局,但8月(yue)降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与(yu)工资增速(su)放缓将强化鸽派立场,8月降息概率超(chao)80%。若服务业通(tong)胀(zhang)在二季度见顶回落,11月(yue)二次降息或成必然。 另(ling)外,尽管CPI预计(ji)全年维持3%以上,但能源价格回(hui)落(luo)与全球贸易缓和可(ke)能加(jia)速通(tong)胀(zhang)下行(xing)。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。
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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称,这是美方发出明确信息🥾😻,表示只有伊朗完全接受美国的提议😡,其中包括彻底停止铀浓缩活动😠🍅🌽,才能结束以色列的军事行动👛。报道称🍌🧅🩲,一名以色列高级官员直言🎒💯💔🥦🍅,以方希望伊朗拒绝美方提议的做法,最终能促使美国加入以色列的军事行动,“我们希望最终真的会这样发展”。。
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