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日韩aⅴ人妻无码一区二区
2025-06-27
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我(wo)们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑(ji)将继续演绎、远期电价仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动(dong)力。从电力供(gong)给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供(gong)应紧张(zhang)；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不利于电力供(gong)给释放；此外，气电(dian)由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺电势头难以逆转(zhuan)，看好远期批发电价继续上行。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
我们认(ren)为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美国商业用(yong)电有(you)持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环(huan)保要求放松，煤(mei)电延迟(chi)退役，边际上(shang)缓解了部分供(gong)应紧(jin)张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不利于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能(neng)紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺(que)电势头难以(yi)逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。
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