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2025-06-25
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在他看来🩰,债务危机可能以两种方式发展:一种是以通货膨胀飙升为结果,直接冲击美国经济🍌👜🥥,其影响可能远超新冠疫情;另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务👠🎒🩳🥥💗,但这一做法又会损害美国长期的经济增长🩱🍉🍎😠,因为本质上这是对美国储蓄者的征税。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金👙🍄、稀土、核电设备等安全资产💋🍅,建议适度配置并密切关注政策节奏🥿😠;二是恒生科技指数、中资服务器🍅👚💖、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑💓;三是建议继续持有部分高分红🥾🍇、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置🩱。
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“毫不誇(kuā)張(zhāng)地説(shuō),如今全網(wǎng)基金經(jīng)理都在(zai)關(guān)註(zhu)創(chuàng)新藥(yào),TMT、電(diàn)子等領(lǐng)域的(de)基金也(ye)紛(fēn)紛配寘創新藥股,這(zhè)種情(qing)況(kuàng)(kuang)前所未見(jiàn)。”6月13日,國(guó)內(nèi)一傢(jiā)醫(yī)藥(yao)企(qi)業(yè)IR(投資者關係(xì)(xi))總監(jiān)曏(xiǎng)(xiang)《每日經(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者感(gan)嘅(kǎi),創新藥闆(bǎn)(ban)塊(kuài)歷(lì)經三年蟄(zhé)伏,終于迎來(lái)了曏上的(de)柺(guǎi)點(diǎn)。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场💗🥝🥔,可适当降低宏观分析权重🤬🍊,提升强势板块节奏判断的权重🥦。之所以这样,一方面是因为🥔💓👢,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗🍍🧅🥬;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍉💔🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💛,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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