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2025-06-26
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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情的(de)持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan),但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域(yu)来看(kan),电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒,零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游(you)零部件的让利,对于缓解汽车产业(ye)链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地,预(yu)计会逐步延续回暖态势。
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