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2025-06-25
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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。
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