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精品一区二区国产日韩
2025-06-26
精品一区二区国产日韩
行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列一科学院遭袭起火超百人受伤
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