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2025-06-27
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看,第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相(xiang)對(duì)(dui)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超(chao)額(é)收(shou)益的行業(yè)(ye),這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最(zui)大漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資(zi)金存(cun)量(liang)愽(bó)弈,平均超額(e)收益(yi)齣現(xiàn)下降,且領漲闆塊區(qu)間最大漲幅均未超過(guò) 30%。
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从(cong)轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度(du)更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行(xing)业,这些行业(ye)的平(ping)均超额收益达到7.8%,计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%;第二轮因板块轮动加(jia)速且资金存量(liang)博弈,平均超额收益出现下降,且(qie)领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。
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地产行业能否继续改善仍存不确定性👿💌。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当前出现短暂回暖趋势🩱😈,但多类指标仍是负增长🥦🥾👿🥥,未来能否保持回暖态势,仍需观察。
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该行(xing)预计,2025年上半年盈利增长(zhang)9.3%,营(ying)收增长2.8%,利润率也将(jiang)扩大。建银国际将2025财年盈利预测下(xia)调4%,主要原因是(shi)白酒(jiu)销售成长弱于(yu)预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前(qian)利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率(lv)的不变,该行(xing)将目标价从34港元下调至33.6港元。
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值得注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点🥕🍉👞。数据显示🍄👛😡,截至6月12日🍈💛,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥝🥥🍊🥔,位于近10年来4.31%分位点的低位🥑💟🤬🥭,中长期配置性价比凸显🍎💝。
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