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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-25
国产一区二区三区日韩精品
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随(sui)着(zhe)交易(yi)拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利(li)果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也(ye)从(cong)高(gao)位回落(luo)，表明资金开(kai)始流出，选择(ze)性(xing)价比更高(gao)的方(fang)向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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