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2025-06-28
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“有一些TMT的基金经理来公(gong)司(si),有医药专业的机构提(ti)问,他们就以听为主,提问不(bu)多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说,以前配置创新药都(dou)是研究医药的个人投资者和医药基金,本来以为(wei)6月初美国临床(chuang)肿瘤学会年会公布相关的临床进度后,这波行情也差不多了(le)。结果热情一直高涨,现在有点像“谁(shui)不(bu)配置创新药就落后(hou)了”,都在提高(gao)创新药持仓(cang)比例。
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上週,與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)利(li)率掛(guà)鉤(gōu)的(de)利率期貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)(ying)齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)美聯儲(chu)自9月起連(lián)續(xù)兩(liǎng)次(ci)降息(xi)的押(ya)註不斷(duàn)陞(shēng)溫(wēn)。美國(guó)勞(láo)工部(bu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,週度首次申(shen)請(qǐng)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)(ji)人(ren)數(shu)維(wéi)持在(zai)相對高位,顯(xian)示勞動(dòng)力市場正在逐步降溫,進(jìn)一步強(qiáng)化了投資者(zhe)對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的(de)預(yù)期。
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更(geng)难得的是,相比食品饮(yin)料和家电板块,银行板块的分化程度更小。截至最新收(shou)盘日,银行(成分)板块42只股,39只股年内(nei)上涨。拉长(zhang)时间看,2015年牛市顶点至今,30只股实现上涨,占总数比重约71%。
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