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2025-06-26

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   亚洲A V综合色区无码专区桃色分化中的(de)收敛:通胀回(hui)归(gui)A股较港(gang)股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资(zi)产行情(qing)进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情(qing)下重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有(you)望相对港股(gu)走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收(shou)敛(lian)。。
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