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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本(ben)市(shi)场的(de)货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
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