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2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。以城市遭导弹袭击 大片别墅变废墟
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