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2025-06-29
欧美激情综合色综合啪啪五月
行业配置：维持哑铃配置思路👄😡👜，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅🍆🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕🧄，关注盈利和分红稳健的银行💯🥻🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢🥔💞🍇、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿👜😈👞，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢💕🍏🍉，货币宽松扩张剩余流动性👗💝💞👞，小盘成长行情或将进一步加强👗👘🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🍊，包括电子（算力🥭、半导体设备、芯片）🍓💓🥥、信息化（数据库、操作系统）🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。
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