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2025-06-27
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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的(de)将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高(gao)切低。河南许昌政协经委会原主任主动投案
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👢、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💛👙👛。以创新药为例🥑💘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥦，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💘🤬🥾，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥻🍅👝。但对于重视时间成本的投资者而言💞🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅🥕💓🧡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍏👞，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍆👙🍑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💞。从近期算力通信、传媒修复🍓🩱🍍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍅。
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