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欧美一级婬片a久久精品
2025-06-29
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在“电(dian)风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。
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