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2025-06-28
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吃喝板块近期(qi)持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金(jin)经理蒋俊阳(yang)表示,一方面,内需对于经(jing)济拉动的重要(yao)性(xing)显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政(zheng)策效果传(chuan)导需(xu)要时间,消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承(cheng)压,但最悲观的时(shi)刻或已(yi)过去,板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方(fang)面,经过前期(qi)的调整,食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力,资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。
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货币政策:展望未来,我们认为东南亚多国预计在2025年四季(ji)度和2026年一季度(du)期间,额外降息50-75bp,对(dui)经济增(zeng)长加以**,并(bing)对(dui)冲对等关税带来的贸易增长阻力。
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另外👄🥿,伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示,如果以色列的敌对行动继续下去🎒🤬💘,伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。
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恒生科技指数当前估值水平处(chu)于历史低位,具备较强(qiang)的估值修复潜(qian)力。随着南向资金持续(xu)加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高,市场流动性得到明显改(gai)善。。
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