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午夜神马
2025-06-28
午夜神马
建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。T1认为AL比BLG更好打？MSI夺冠看Faker
建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)(chu)過(guò)度的反(fan)應(yīng)或交易(yi)，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)(ji)、算力租賃(lìn)(lin)等）值得重點(diǎn)(dian)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件及糢組公司，品類(lèi)(lei)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段(duan)，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境(jing)變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)(hao)，未來(lái)價(jià)格(ge)信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生(sheng)新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要(yao)耐心等待。
一本色道久久综合狠狠躁篇 建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品(pin)牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。T1认为AL比BLG更好打？MSI夺冠看Faker 本周，区域冲突再升级🍇🍑👛🩲，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍏💕👜👗👝。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局😻，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好👡🍓，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥻🩳💘👛，且大概率是脉冲式影响🍉🥦。
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