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2025-06-25
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端👘🧄、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍍、啤酒等细分板块龙头股😻🥬🥝,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等💔🥑。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局🍑。
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美国需求面临不确定性,关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消费者信心指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🤍💔🩳,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍊。此外,部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后,我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💟🧅,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💕🍅💌🥻。
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