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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产(chan)的避(bi)风(feng)港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。
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