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2025-06-25
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展望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可(ke)能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们(men)仍然(ran)看好受(shou)财政政策利好的银(yin)行和国防(fang)领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。
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