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2025-06-24
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例衡量,第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌反彈(dàn)(dan)中,存量(liang)資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收益行業比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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周(zhou)五(6月13日(ri)),中东形势风云突变,金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整,创业板指(zhi)、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万亿元,较上个交易(yi)日放量1955亿元(yuan)。个(ge)股(gu)跌多涨(zhang)少,全(quan)市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上(shang),市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。
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6月13日,中东局势(shi)升级消息(xi)频传,国防军工板块关注度飙升,午后(hou)强劲走高!截至收盘,国防(fang)军工(gong)、石油石(shi)化(hua)是31个申万(wan)一级行业中唯二收涨的行业,其中(zhong)国防军工(gong)获(huo)主力净(jing)买近50亿元,高居全行业之首。
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本(ben)周,区域冲(chong)突再升级,触发全(quan)球风险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市普(pu)跌的(de)一部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局,尚不会(hui)产(chan)生(sheng)方(fang)向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为(wei)直接(jie)影响风(feng)险偏好,以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉(mai)冲式影(ying)响。。
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