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2025-06-28
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中东局势升级消息频传,国防军工板块关注度飙升🎒👢👡🧄,午后强劲走高👚💯👚!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👢🍏🥒,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首💋。
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中东(dong)局势(shi)升级消(xiao)息频(pin)传,国防军工板块关(guan)注度飙升,午后强劲走高!截(jie)至收盘(pan),国防军工(gong)、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高(gao)居全行业之首。
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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来,美国已向以色列提供防御支持,拦截伊朗的猛烈报复性打击🍆。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4🥑,A股投资者结构中散户占比66.7%🥑🍉🥾🥕👚,机构投资者占比1/3左右💓🍓🥥🍍,其中外资占比5.8%👙。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%💗🧄🧅,海外个人投资者占比5%🤍💞💖,外资占比超40%🥿😡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👞,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨🩱,外资进入港股市场更便利🍏👞💖👿,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益😈💌🤬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👙,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💞👢,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值🍋、业绩改善🍍🥑💯🥿🥭、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A👙🌽👢🥿、H上市的企业👘,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中🧡,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算)😈,AH股溢价率仅6%💛🎒💗🍑,而海信家电外资持股比例偏低25%👙🥦🍒,AH股溢价率也更高达到18%。。
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