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2025-06-29
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特朗普总(zong)统及(ji)其助手反而声称，该法(fa)案(an)将带来盈利，并且(qie)这项减税法案与特(te)朗普议程的其(qi)他部分的最终成本(ben)不仅将为(wei)美国经济，还将为**债务(wu)开启一个新的黄金时代。
91夜色 特朗普总统及(ji)其助手反而声称，该法(fa)案将带(dai)来(lai)盈利，并且这项(xiang)减(jian)税法案与特朗普议程的其他部分的最终成(cheng)本不仅将为美国经济，还将为(wei)**债务开启一个新的黄金时代。台风“蝴蝶”停止编号，华南仍有持续降雨，长江中下游地区高温来袭，局地可达40度 维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上(shang)下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。
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