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2025-06-24
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作为(wei)近两年A股市场“最抗跌”的板块,银行持续(xu)上行,走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来(lai),中证银行指(zhi)数累计上涨9.8%,较上证指(zhi)数、沪深300分别超额9.05和11.6个百(bai)分点;若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起,中证银行指(zhi)数累计涨幅(fu)高达55%,同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。
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美联储本周将再次就利率问题做出决定🥭,决议定于周三公布。即将到来的周末,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。
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我们(men)注意到,5月份国际输入性因素(su)和国内消费新动能不断壮大、相互交织(zhi),请问您从5月份的数据来看,经济运行呈现了哪些特点?您如何(he)评价?谢(xie)谢。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍆🍈,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧🍎🍍💗。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧄💌🍑💗,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👚,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行💟🩰🥝,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🥿,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💝,预计会逐步延续回暖态势🥬。。
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