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亚洲欧美精品福利一区二区
2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。
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